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Inbox: Semperit - Noch zu früh um in den Titel zu investieren
Semperit
Uhrzeit: 22:58:54
Veränderung zu letztem SK: 0.17%
Letzter SK: 11.62 ( 0.17%)
15.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 17,0 auf EUR 15,20 reduziert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die signifikant höheren, mit der Restrukturierung verbundenen, negativen Einmaleffekte sowie die niedrigere Profitabilität berücksichtigt. Wir erwarten nun einen Umsatz für 2018 von
EUR 858,1 Mio. und ein tiefrotes Jahresergebnis von EUR -73,4 Mio. (zuvor EUR + 0,2 Mio.). Darin enthalten sind nun die negativen Sondereffekte aus dem 1. Halbjahr (Schließung Sempertrans Standort in China, Wertminderung Sempermed).
Ausblick. Der Restrukturierungsprozess bei Semperit ist in vollem Gange, sodass wir auch in den kommenden Quartalen mit fortlaufenden erheblichen Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Weiteren Gegenwind liefert das schwierige Marktumfeld. Ein Abschluss des Transformationsprozesses der Semperit Gruppe ist erst für Ende 2020 geplant. Trotz der niedrigen Kursniveaus, denken wir, dass es im Hinblick auf die Dauer des Konzernumbaus und die schlechte Visibilität noch zu früh ist in, den Titel zu investieren.
Company im Artikel
Semperit Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
12012
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Immofinanz, Palfinger, Warimpex, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, EVN, Rosgix, S Immo, Erste Group, Österreichische Post, Cleen Energy, Marinomed Biotech, Pierer Mobility, RBI, Addiko Bank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Allianz.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)210991
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Die S Immo AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die seit 1987 an der Wiener Börse notiert. Die Gesellschaft investiert zu 100 Prozent in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Portfolio besteht aus Büros, Einkaufszentren, Hotels sowie aus Wohnimmobilien.
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Martin Frey & Philipp Graf
Jerker Andersson
Ed van der ElskenInbox: Semperit - Noch zu früh um in den Titel zu investieren
15.09.2018, 2260 Zeichen
15.09.2018
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 17,0 auf EUR 15,20 reduziert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die signifikant höheren, mit der Restrukturierung verbundenen, negativen Einmaleffekte sowie die niedrigere Profitabilität berücksichtigt. Wir erwarten nun einen Umsatz für 2018 von
EUR 858,1 Mio. und ein tiefrotes Jahresergebnis von EUR -73,4 Mio. (zuvor EUR + 0,2 Mio.). Darin enthalten sind nun die negativen Sondereffekte aus dem 1. Halbjahr (Schließung Sempertrans Standort in China, Wertminderung Sempermed).
Ausblick. Der Restrukturierungsprozess bei Semperit ist in vollem Gange, sodass wir auch in den kommenden Quartalen mit fortlaufenden erheblichen Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Weiteren Gegenwind liefert das schwierige Marktumfeld. Ein Abschluss des Transformationsprozesses der Semperit Gruppe ist erst für Ende 2020 geplant. Trotz der niedrigen Kursniveaus, denken wir, dass es im Hinblick auf die Dauer des Konzernumbaus und die schlechte Visibilität noch zu früh ist in, den Titel zu investieren.
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Börsepeople im Podcast S12/13: Carola Bendl-Tschiedel
Semperit
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Bildnachweis
1.
Semperit-HV 2018
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