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03.01.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Knapp vor dem Jahreswechsel gab S Immo bekannt, eine Barkapitalerhöhung von bis zu 10% des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechtes zu erwägen. Das Kapital soll um bis zu 6,69 Mio. junge Aktien unter teilweiser Ausnutzung des in der Hauptversammlung vom 3.5.2018 beschlossenen genehmigten Kapitals erhöht werden, der Ausgabepreis der neuen Akteien werde durch ein durchzuführendes ABB („Accelerated Bookbuilding“) Verfahren ermittelt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung hängt nun vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse von Investoren, aber auch von der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ab.
Ausblick. Die Reaktion des Aktienkurses auf diese Meldung fiel denkbar gering aus. Eine Kapitalerhöhung erhöht die kurzfristige Flexibilität der Gesellschaft in weitere Bestandsobjekte zu investieren. Ein positiver Nebeneffekt wäre die Verwässerung der bestehenden Hauptaktionäre Immofinanz und Pecik/Ketterer, denen es jedoch freisteht, über den Markt zuzukaufen. An der langfristigen Investment-Story ändert sich nichts. Die S Immo bleibt attraktiv – und ein Übernahmekandidat. Die (noch?) bestehende Stimmrechtsbeschränkung erschwert es jedoch Investoren, Kontrolle über die S Immo zu erlangen.
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03.01.2020
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX verabschiedet sich mit einem Kursplus von 16% aus dem Jahr 2019. Das ist zwar klar weniger als der DAX (knapp 26%) und Stoxx 600 (+24%), wird aber dadurch etwas relativiert, dass der österreichische Leitindex als Preisindex gerechnet wird, also abzüglich der Dividenden. 16 der 20 ATX-Werte gingen mit einem positiven Vorzeichen aus dem Jahr angeführt von der S Immo, deren Kurs um mehr als 53% zulegen konnte. Auf den Plätzen folgten Wienerberger (+47%) und CA Immo (+36%). Die FACC bildete das Schlusslicht, die Aktie verlor auf Jahressicht knapp 16%.
Das Jahr 2020 hat gut begonnen, der ATX überspringt mit einem Kursplus von 1,3% die 3.200-Punkte-Marke. Ganz oben auf der Kursliste befindet sich die FACC (+5,9%), die nach der bescheidenen Performance des letzten Jahres einiges aufzuholen hat. Das Unternehmen veranstaltet übrigens am 17.1. seinen 2. Capital Markets Day, an dem es einen Ausblick für die kommenden Jahre geben wird.
Sehr stark präsentierten sich die Banken am ersten Handelstag, BAWAG, Erste Group und RBI gewannen zwischen 1,9% und 2,4% und waren damit maßgeblich am guten Start des ATX ins neue Jahr beteiligt.
Für den ersten Newsflow sorgte die S Immo. Bereits am letzten Handelstag 2019 kündigte das Unternehmen an, eine Barkapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung anzustreben. Bis zu 6,7 Mio. neue Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts begeben werden, was auch bedeuten würde, dass die Hauptaktionäre Immofinanz bzw. Pecik/Ketterer um rund 10% verwässert werden. Eine geplante Übernahme wäre somit wieder etwas schwieriger. Wir denken, dass uns dieses Thema noch eine Zeit beschäftigen wird.
Ausblick. In der nächsten Woche ist mit keinen Unternehmensergebnissen zu rechnen. Für das Jahr 2020 insgesamt sind wir weiterhin zuversichtlich, wir rechnen mit weiteren moderaten Kursanstiegen und einer attraktiven Dividendenrendite von durchschnittlich knapp 4%.
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Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.
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