Immofinanz-Bond: Weber & Co fungierte als Berater der Emissionsbanken

Magazine aktuell


#gabb aktuell



28.01.2019, 1710 Zeichen

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die Emissionsbanken Deutsche Bank , J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit im Rahmen der Emission einer deutschem Recht unterliegenden 500 Mio. Euro Benchmark- Anleihe der Immofinanz im Januar 2019 als österreichischer Rechtsberater tätig. Zu deutschem Recht beriet Linklaters LLP, Frankfurt am Main.  Christoph Moser, Partner von Weber & Co., der das Transaktionsteam der Sozietät leitete, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir die namhaften Emissionsbanken bei der erfolgreichen Emission der Immofinanz Benchmark-Anleihe zu österreichischem Recht unterstützen durften. Die großvolumige Corporate Bond-Emission zu Jahresbeginn setzt ein Ausrufezeichen und läutet ein für österreichische Emittenten hoffentlich erfolgreiches Jahr 2019 ein."

Der am 28. Januar 2019 begebene Corporate Bond weist eine Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung auf, hat eine Laufzeit bis 2023 und einen Kupon von 2,625%. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. Sie sind zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen. Zudem gab Immofinanz AG bekannt, einen Antrag auf Zulassung zum Handel der Anleihen am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse stellen zu wollen. S&P Global Rating bewertete die IMMOFINANZ im Januar 2019 mit dem langfristigen Emittenten-Rating 'BBB-' mit stabilem Ausblick und die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-', somit mit einem Investment Grade Rating.

Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit bildeten das Bankenkonsortium (Joint Bookrunner und Joint Lead Manager) für die Emission. Alexander Schlee, Partner bei Linklaters LLP, Frankfurt am Main, beriet die Emissionsbanken federführend zu deutschem Recht.

 



BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice 52/365: Immer mehr Bürokratie zu Lasten der Privatanleger!




Deutsche Bank
Akt. Indikation:  19.45 / 19.47
Uhrzeit:  22:58:04
Veränderung zu letztem SK:  0.46%
Letzter SK:  19.37 ( -0.60%)

Immofinanz
Akt. Indikation:  16.02 / 16.16
Uhrzeit:  22:58:04
Veränderung zu letztem SK:  0.19%
Letzter SK:  16.06 ( 0.38%)



 

Bildnachweis

1. Weber & Co. berät Emissionsbanken bei Benchmark-Emission der Immofinanz AG zu österreichischem Recht, im Bild: Christoph Moser, Partner von Weber & Co, Credit: Weber & Co , (© Aussender)   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, Frequentis, Strabag, Lenzing, Semperit, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Rosgix, Polytec Group, Wienerberger, voestalpine, Agrana, Andritz, Mayr-Melnhof, Addiko Bank, Cleen Energy, Gurktaler AG VZ, Pierer Mobility, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Porr, Amag, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, OMV, Palfinger, Telekom Austria, Uniqa, VIG.


Random Partner

Rosinger Group
Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner




Autor
Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(1), RBI(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), RBI(1), Erste Group(1), EVN(1), Flughafen Wien(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Fabasoft(1), Wienerberger(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.25%, Rutsch der Stunde: UBM -1.18%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Lenzing(1), RBI(1), Semperit(1), SBO(1)
    BSN Vola-Event Rosenbauer
    Star der Stunde: Addiko Bank 0.56%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.39%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Agrana(2), Frequentis(1), Österreichische Post(1), RBI(1), Uniqa(1), Wienerberger(1), OMV(1)

    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S17/15: Marie-Sophie Lenz

    Marie-Sophie Lenz ist Portfoliomanagerin im Energiebereich und Autorin des monatlichen "Regulatorischen Newsletter Inercomp". Wir reden über ein Studium an der Boku in Wien und Interesse für nachha...

    Books josefchladek.com

    Ruth Lauer Manenti
    I Imagined It Empty
    2024
    RM

    Miyako Ishiuchi
    Zessho, Yokosuka Story (石内 絶唱、横須賀ストーリ)
    1979
    Shashin Tsushin Sha

    Alexey Brodovitch
    Ballet (reprint)
    2024
    Little Steidl Verlag

    Joe Dilworth
    Everything, All At Once Forever
    2024
    Kominek

    Bryan Schutmaat
    Sons of the living
    2024
    Trespasser

    Immofinanz-Bond: Weber & Co fungierte als Berater der Emissionsbanken


    28.01.2019, 1710 Zeichen

    Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die Emissionsbanken Deutsche Bank , J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit im Rahmen der Emission einer deutschem Recht unterliegenden 500 Mio. Euro Benchmark- Anleihe der Immofinanz im Januar 2019 als österreichischer Rechtsberater tätig. Zu deutschem Recht beriet Linklaters LLP, Frankfurt am Main.  Christoph Moser, Partner von Weber & Co., der das Transaktionsteam der Sozietät leitete, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir die namhaften Emissionsbanken bei der erfolgreichen Emission der Immofinanz Benchmark-Anleihe zu österreichischem Recht unterstützen durften. Die großvolumige Corporate Bond-Emission zu Jahresbeginn setzt ein Ausrufezeichen und läutet ein für österreichische Emittenten hoffentlich erfolgreiches Jahr 2019 ein."

    Der am 28. Januar 2019 begebene Corporate Bond weist eine Stückelung von EUR 100.000 je Schuldverschreibung auf, hat eine Laufzeit bis 2023 und einen Kupon von 2,625%. Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. Sie sind zum Handel an der Luxemburger Börse zugelassen. Zudem gab Immofinanz AG bekannt, einen Antrag auf Zulassung zum Handel der Anleihen am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse stellen zu wollen. S&P Global Rating bewertete die IMMOFINANZ im Januar 2019 mit dem langfristigen Emittenten-Rating 'BBB-' mit stabilem Ausblick und die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-', somit mit einem Investment Grade Rating.

    Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale und UniCredit bildeten das Bankenkonsortium (Joint Bookrunner und Joint Lead Manager) für die Emission. Alexander Schlee, Partner bei Linklaters LLP, Frankfurt am Main, beriet die Emissionsbanken federführend zu deutschem Recht.

     



    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 52/365: Immer mehr Bürokratie zu Lasten der Privatanleger!




    Deutsche Bank
    Akt. Indikation:  19.45 / 19.47
    Uhrzeit:  22:58:04
    Veränderung zu letztem SK:  0.46%
    Letzter SK:  19.37 ( -0.60%)

    Immofinanz
    Akt. Indikation:  16.02 / 16.16
    Uhrzeit:  22:58:04
    Veränderung zu letztem SK:  0.19%
    Letzter SK:  16.06 ( 0.38%)



     

    Bildnachweis

    1. Weber & Co. berät Emissionsbanken bei Benchmark-Emission der Immofinanz AG zu österreichischem Recht, im Bild: Christoph Moser, Partner von Weber & Co, Credit: Weber & Co , (© Aussender)   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:RHI Magnesita, Frequentis, Strabag, Lenzing, Semperit, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Rosgix, Polytec Group, Wienerberger, voestalpine, Agrana, Andritz, Mayr-Melnhof, Addiko Bank, Cleen Energy, Gurktaler AG VZ, Pierer Mobility, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Porr, Amag, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, OMV, Palfinger, Telekom Austria, Uniqa, VIG.


    Random Partner

    Rosinger Group
    Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner




    Autor
    Christine Petzwinkler
    Börse Social Network/Magazine


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Porr(1), RBI(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Österreichische Post(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), RBI(1), Erste Group(1), EVN(1), Flughafen Wien(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Fabasoft(1), Wienerberger(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.25%, Rutsch der Stunde: UBM -1.18%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1), Lenzing(1), RBI(1), Semperit(1), SBO(1)
      BSN Vola-Event Rosenbauer
      Star der Stunde: Addiko Bank 0.56%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.39%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: VIG(2), Agrana(2), Frequentis(1), Österreichische Post(1), RBI(1), Uniqa(1), Wienerberger(1), OMV(1)

      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S17/15: Marie-Sophie Lenz

      Marie-Sophie Lenz ist Portfoliomanagerin im Energiebereich und Autorin des monatlichen "Regulatorischen Newsletter Inercomp". Wir reden über ein Studium an der Boku in Wien und Interesse für nachha...

      Books josefchladek.com

      Angela Boehm
      Minus Thirty
      2024
      Hartmann Projects

      Bernard Larsson
      Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
      1964
      Nannen-Verlag

      Edward Osborn
      Labyrinths
      2024
      Self published

      Gytis Skudzinskas
      Print of Truth / Truth of Print
      2024
      Noroutine Books

      Aaron McElroy
      No time
      2015
      Edition Bessard

      h