Credit-Märkte, 18.7.: Schaeffler, Rosneft, TNK-BP, Agroton

Magazine aktuell


#gabb aktuell



18.07.2013, 1368 Zeichen

Credit-Märkte: 

Der deutsche Automobilzulieferer Schaeffler plant eine EUR und USD PIK Note (Pay-in-Kind) Dual Tranche zu emittieren. Die Laufzeit soll 5 Jahre betragen und in Summe einem EUR-äquivalenten Volumen von EUR 1,5 Mrd. ent- sprechen. Zweck der Emission ist die Refinanzierung bestehender Schulden. Dass die Emission einer PIK-Anleihe nötig ist gefällt uns weniger gut. Ein B2/B- Ra- ting wird für diese Emission erwartet. CIS/CEE: Die russische Gazprom (Baa1/ BBB/BBB) hat eine 5-jährige senior unsecured EUR 900 Mio. Anleihe gepreist (MS+262,5 BP). Das Pricing weist eine kleine Prämie von rund 10 BP gegenüber der Sekundärmarktkurve bereits ausstehender EUR Anleihen des Emittenten auf. Wir beurteilen das Pricing als fair. Trotz positiven Newsflow beließ Fitch die Ratings von Rosneft (BBB) und TNK-BP (BBB) vorerst auf der Überprüfungsliste be- züglich eines Downgrades. Negative Nachrichten gibt es von Agroton. Der uk- rainische Produzent landwirtschaftlicher Produkte gab gestern bekannt, dass er die Konditionen seines 2014 fälligen Eurobonds abändern möchte. Das Unter- nehmen war nicht in der Lage den Kupon für diese Anleihe am 16. Juli zu bezah- len und möchte nun u. a. die Laufzeit dieser Anleihe verlängern und den Kupon zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. 

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.



BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #148: Tischfussball hat packende Regelwerk-Facetten, aber auch TV-Untauglichkeit, sagt Robert Eichriedler




 

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Strabag, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, OMV, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Andritz, Erste Group, Uniqa, RBI, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, DO&CO, Pierer Mobility, Porr, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, UBM, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.


Random Partner

Croma
Croma Pharma® ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Leobendorf. Das Unternehmen ist auf die industrielle Fertigung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und zählt in diesem Bereich europaweit zu den führenden Experten. Das Unternehmen setzt mit eigenen Marken auf die Wachstumssparte der minimalinvasiven ästhetischen Medizin.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Rheinmetall
    #gabb #1789

    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice 44/365: Erwin Hof (Wiener Börse) nennt Magnificent 7 Finanzexperten in Österreich

    Episode 44/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Erwin Hof, Leiter der Wiener Börse Akademie und Finanzbildungs-Chef der Wiener Börse, nannte heute seine "persönlichen Magnifi...

    Books josefchladek.com

    Herbert Schwöbel & Günther Kieser
    Hessischer Rundfunk. 81 Funkhausbilder.
    1964
    Hessischer Rundfunk

    Edward Osborn
    Labyrinths
    2024
    Self published

    Shin Yanagisawa
    Tracks of the City
    1978
    Asahi Sonorama

    Peter Coeln
    Ren Hang
    2024
    dienacht

    Ruth Lauer Manenti
    I Imagined It Empty
    2024
    RM

    Credit-Märkte, 18.7.: Schaeffler, Rosneft, TNK-BP, Agroton


    18.07.2013, 1368 Zeichen

    Credit-Märkte: 

    Der deutsche Automobilzulieferer Schaeffler plant eine EUR und USD PIK Note (Pay-in-Kind) Dual Tranche zu emittieren. Die Laufzeit soll 5 Jahre betragen und in Summe einem EUR-äquivalenten Volumen von EUR 1,5 Mrd. ent- sprechen. Zweck der Emission ist die Refinanzierung bestehender Schulden. Dass die Emission einer PIK-Anleihe nötig ist gefällt uns weniger gut. Ein B2/B- Ra- ting wird für diese Emission erwartet. CIS/CEE: Die russische Gazprom (Baa1/ BBB/BBB) hat eine 5-jährige senior unsecured EUR 900 Mio. Anleihe gepreist (MS+262,5 BP). Das Pricing weist eine kleine Prämie von rund 10 BP gegenüber der Sekundärmarktkurve bereits ausstehender EUR Anleihen des Emittenten auf. Wir beurteilen das Pricing als fair. Trotz positiven Newsflow beließ Fitch die Ratings von Rosneft (BBB) und TNK-BP (BBB) vorerst auf der Überprüfungsliste be- züglich eines Downgrades. Negative Nachrichten gibt es von Agroton. Der uk- rainische Produzent landwirtschaftlicher Produkte gab gestern bekannt, dass er die Konditionen seines 2014 fälligen Eurobonds abändern möchte. Das Unter- nehmen war nicht in der Lage den Kupon für diese Anleihe am 16. Juli zu bezah- len und möchte nun u. a. die Laufzeit dieser Anleihe verlängern und den Kupon zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. 

    Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

    Bilder zu Raiffeisen: HIER.

    Mehr Credit-Märkte: HIER.



    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche Podcast #148: Tischfussball hat packende Regelwerk-Facetten, aber auch TV-Untauglichkeit, sagt Robert Eichriedler




     

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, EuroTeleSites AG, Strabag, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, OMV, Österreichische Post, ATX, ATX Prime, ATX TR, Andritz, Erste Group, Uniqa, RBI, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, DO&CO, Pierer Mobility, Porr, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, Gurktaler AG Stamm, Wienerberger, UBM, RHI Magnesita, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag.


    Random Partner

    Croma
    Croma Pharma® ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Leobendorf. Das Unternehmen ist auf die industrielle Fertigung von Hyaluronsäure-Spritzen spezialisiert und zählt in diesem Bereich europaweit zu den führenden Experten. Das Unternehmen setzt mit eigenen Marken auf die Wachstumssparte der minimalinvasiven ästhetischen Medizin.

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Rheinmetall
      #gabb #1789

      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice 44/365: Erwin Hof (Wiener Börse) nennt Magnificent 7 Finanzexperten in Österreich

      Episode 44/365 der kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Erwin Hof, Leiter der Wiener Börse Akademie und Finanzbildungs-Chef der Wiener Börse, nannte heute seine "persönlichen Magnifi...

      Books josefchladek.com

      Matthew Genitempo
      Jasper
      2018/2024
      Twin Palms Publishers

      Vic Bakin
      Epitome
      2024
      Void

      Shin Yanagisawa
      Tracks of the City
      1978
      Asahi Sonorama

      Bernard Larsson
      Die ganze Stadt Berlin. Politische Fotos
      1964
      Nannen-Verlag

      Angela Boehm
      Minus Thirty
      2024
      Hartmann Projects

      h